高档葡萄酒市场表现

在过去的二十年中,优质葡萄酒的表现几乎超越了其他所有主要财务指标;下面我们提供了一些优质葡萄酒的长期市场分析。

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FWI与世界股票的表现优于

优质葡萄酒投资能否为投资者提供绝对回报的最有说服力的因素是,自有记录以来的第一个时期(09年12月9日至12月14日)以来,葡萄酒在每五年的回报持有期内均产生了正的绝对回报。直到最后两个数据点。

Liv-ex 1000的5年远期收益呈U形,在2008年和2013年底的远期收益率最高,而在2010年至2011年期间的最低收益率。在任何5年回报中始终提供正的绝对回报。更重要的是,在我们涵盖的57个五年期间(2008-2018年)中,只有9个时期的收益为负。

市场表现图1

FWI为全球股票投资组合带来多样化的收益

除了在投资回报方面优于全球股票,FWI还提供了多元化的收益,因为高档葡萄酒市场与全球股票之间的关联仅仅是 0.24

学到更多 关于精品葡萄酒优质葡萄酒与全球股票的比较全球股票报告。 

市场表现图2

优质葡萄酒的回报成为 随时间变化的挥发性较小

Liv-ex优质葡萄酒1000指数跟踪来自世界各地的1000种葡萄酒(包括7个子指数:波尔多500,波尔多传奇50,勃艮第150,香槟50,罗纳100,意大利100和其他地区世界50强),并提供了可追溯至2003年12月的可靠数据。下图采用了这些数据,并分析了3年,5年,7年和10年持有的年化收益,以证明可能的绩效表现

市场表现图3

如表和图表所示,上等葡萄酒的保存时间越长,其收益就越稳定,波动也越小。出现这种情况的原因是推动优质葡萄酒价格上涨的基本原则–需求/供应失衡。 优质葡萄酒的供给曲线完全相反,随着可用葡萄酒的消耗和减少,这种曲线会随着时间的推移而加剧。

要了解更多关于精品葡萄酒作为投资课程的信息,以及它如何帮助您达到投资目标,请 保持联系,或进一步阅读材料–填写以下表格,下载我们的免费葡萄酒投资指南。

从2003年12月起使用Liv-ex 1000

平均年化收益

波动率

3-Year

9.03%

7.62%

5-Year

7.73%

5.75%

7-Year

7.59%

4.42%

10年

7.61%

1.46%

关于作者
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陆怡君
研究分析师
直拨电话: +44(0)207 1000 967

莉娜(Lena)于2018年初加入卡尔特葡萄酒公司(Cult 葡萄酒s),之前曾在金融业完成过数项实习,包括在风险投资基金和中国证券投资银行部任职,并通过了CFA II级资格。她在投资行业的经验以及对优质葡萄酒的热爱使她能够以崭新而独特的眼光看待这个市场。反过来,这也使她毫无疑问地能够使用定量和科学的经济方法在这个复杂的市场中发现机会和风险。

她毕业于多伦多大学,获得金融和经济学专业的学士学位,并成功通过了CFA II级考试。她还追求WSET 3级认证。在工作之外,她喜欢探索新的美食体验。在葡萄酒方面,宜君对德国,波尔多尤其是香槟的葡萄酒充满热情。

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